保険相談サービス
当社相談ｻｰﾋﾞｽの特徴
どこよりもわかりやすく親切な説明！
ー今入っている保険、その内容わかりますか？ー
すすめられたまま入った保険、その内容をよくわかっていないと、保険料が更新時に上がったり、いざというときに保障が無かったりということになりかねません。「どんなときに、いくらの保障」があり、「その保障がいつまで続く」のか、そして「保険料はいつまで払うのか」・・といったことがわからない方は、一度確認することをおすすめします。
保険料の負担を節約！
ー公的保障を知らずに、保険に入っていませんか？ー
住宅に次いで人生で２番目に高い買物といわれる保険の価値は、いざというときにお金に困らないためです。最初に「どんなケースに」「どのくらいお金がいるのか」を整理することが大切です。必要なお金をすべて民間の保険で準備するのではなく、公的保障（遺族年金・高額療養費等）で受け取れる額を確認し、足りない額を保険で準備すれば、多くの世帯で保険料を安くすることができます（当社実績８割強）。
あなたの世帯に合った保険選びを！
ー本当に必要な保障を、必要な額だけー
家族構成・家計状況・人生設計（ライフプラン）等によって必要な保険は異なります。独身なのに大きな死亡保障があったり、逆に子育て真っ最中なのに”死亡保障がこれだけ”というケースをよく見かけます。想定されるリスクをすべて保険に頼るのではなく、本当に必要な保障を、必要な額だけ準備しましょう。
保険お役立ち情報
相談の流れ
| STEP1 |
お問合せ相談フォームかTEL(090)2801-1827でお申し込みください。 |
| STEP2 | 後程ご面談の日時をご連絡いたします。 |
| STEP3 | ご面談当日、以下のことを実施いたします。 |
|
・家族情報、家計情報、公的保障（年金・健康保険）、人生設計（ライフプラン）、保険の加入目的等必要な情報をおうかがいいたします。 ・現在ご加入中の保険証券の写しをいただきます。 |
|
| STEP4 | 約1週間後、レポートをもとにご理解いただけるまでご説明いたします。 |
保険証券診断レポート
現在ご加入の保険の内容をグラフ化し、いくらの保障がいつまであるのか確認します。
【加入一覧表】
加入者ごとの保険の一覧表を作成します。「どういうケースに」「いくらの保障」があるのかわかりますので、保険のムダを無くせます。
【保険証券グラフ１】
保険証券ごとに作成し、グラフ化することにより、「いくらの保障」が「いつまで」続くのかわかります。
万一のライフプランニング
世帯主が万一の場合に保険で準備する額を算出します。
【万一の必要資金】
世帯主の万一の場合に
必要なお金を算出します。
【万一の公的保障（遺族年金）】
万一の場合に受け取れる遺族
年金の額を算出します。
【万一の必要保障額】
万一の場合に保険で準備する額
を算出します。
お客様の声
ご相談いただいた方の一部です。感謝！
相談料金
| サービスメニュー | 主なサービス内容 |
料金 （税込） |
|
|
初回 （約90分） |
・情報ヒアリング （家計収支・住宅物件情報他） ・ご質問の回答 ・住宅ローンの仕組み等の説明 等 |
5,000円 | |
|
2回目 （約120分） |
・住宅資金計画表の提案 ・ローン借換えプラン提案 等 |
10,000円 | |
|
初回 （約90分） |
・情報ヒアリング （家計収支・保険加入情報他） ・ご質問の回答 ・保険の仕組み、公的保障等の説明 等 |
5,000円 | |
|
2回目 （約120分） |
・保険証券診断レポート作成 ・万一のライフプランニング提案 等 |
10,000円 | |
| iDeCo相談 |
初回 (約90分) |
・情報ヒアリング（家計収支・人生設計・資産情報他） ・ご質問の回答 ・iDeCo、投資信託等の説明 等 |
5,000円
|
|
2回目 (約120分) |
・運用目標シート作成 ・最適ポートフォリオ提案 等 |
10,000円 |
|
- 2回目の相談料金には、提案資料作成料5,000円が含まれています。
- 3回目以降の相談料金はいただきません。
☑ 全額返金保証
もし相談にご満足いただけなかった場合は、相談日から2週間以内に連絡をいただければ、理由を問わず全額を返金させていただきます。お気軽にご相談ください。
☑ 土日祝日の面談可能
事前にご予約お願いします。
☑ 複数相談でも同一料金
ご相談のお申込み
ご相談のお申し込みは、下記携帯か相談フォームからお願いいたします。
経験豊富なファイナンシャルプランナーが誠実・親切に対応いたします。お気軽にお問い合わせ
ください。
TEL(090)2801-1827
平日9時～18時 相談フォームは24時間受付中
予約いただければ土日祝日の面談対応
売り込みは一切なし。
お気軽にご相談ください。
24時間受付中！お気軽にどうぞ